經(jīng)濟導(dǎo)報記者 楊佳琪 李淑楠
山東城商行“成績單”浮出水面。
據(jù)經(jīng)濟導(dǎo)報記者統(tǒng)計，2023年全省14家城商行實現(xiàn)營業(yè)收入719.83億元，資產(chǎn)總規(guī)模突破3.60萬億元。從盈利能力來看，14家省內(nèi)城商行去年全年凈賺173.73億元。
12家銀行資產(chǎn)超千億 6家銀行凈利潤超10億
繼2022年資產(chǎn)千億俱樂部”擴容至12家后，2023年這一良好態(tài)勢得到保持。具體來看，青島銀行總資產(chǎn)6079.85億元居首，齊魯銀行6048.16億元緊隨其后，威海市商業(yè)銀行(下稱“威海銀行”)、日照銀行、濰坊銀行位于三到五位，總資產(chǎn)分別為3918.77億元、3284.62億元、2685.63億元。
齊商銀行、萊商銀行、濟寧銀行、東營銀行2023年總資產(chǎn)也突破2000億關(guān)口，分別為2461.77億元、2070.26億元、2035.17億元、2033億元。
從總資產(chǎn)增速來看，棗莊銀行以20.62%居首，總資產(chǎn)由385.38億元增至464.84億元;濟寧銀行以20.05%的增速位居第二位，總資產(chǎn)一年之間增加了339.85億元。齊魯銀行、青島銀行、濰坊銀行、東營銀行、日照銀行、威海銀行、泰安銀行總資產(chǎn)增速也都超過14%，分別為19.53%、14.80%、14.56%、14.32%、14.25%、14.02%、14.02%。
從經(jīng)營能力來看，青島銀行穩(wěn)坐省內(nèi)城商行“頭把交椅”。該行去年實現(xiàn)營業(yè)收入124.72億元，同比增長7.11%。齊魯銀行以119.52億元位居次席，威海銀行、日照銀行、濰坊銀行、濟寧銀行營收也都超過50億元，分別為87.35億元、66.11億元、56.24億元、50.94億元，但相互之間差距有點大。
從營收增速來看，9家銀行增速超過5%，其中棗莊銀行營收增長了36.74%，居首位;濟寧銀行營收增速達到了28.09%，這也是其成為山東第六家營收過50億城商行的關(guān)鍵因素。除此之外，2023年營收增幅實現(xiàn)兩位數(shù)增長的還有濰坊銀行，增速達到了11.85%。
盈利能力方面，齊魯銀行穩(wěn)坐“盈利王”，2023年齊魯銀行實現(xiàn)凈利潤42.69億元;青島銀行稍遜一籌，去年實現(xiàn)凈利潤36.71億元;威海銀行凈利潤也突破20億元關(guān)口，達到了21.16億元;日照銀行、濰坊銀行、濟寧銀行凈利潤也都超過10億元，分別為15.09億元、11.67億元、11.35億元。
從凈利潤增速看，去年增長最快的是臨商銀行。2023年臨商銀行實現(xiàn)凈利潤5.74億元，增長了27.98%，是唯一凈利潤增幅超過20%的銀行;齊魯銀行作為營收過百億的銀行，凈利潤增速也達到了17.58%;青島銀行、濟寧銀行、日照銀行凈利潤也保持了兩位數(shù)增長，增速分別為15.91%、13.33%、11.87%。
煙臺銀行等三家銀行營收負增長
山東城商行盈利能力排行榜上的冠亞季軍已多年未出現(xiàn)變化。盡管青島銀行去年營業(yè)收入排名山東城商行首位，但論盈利能力，齊魯銀行則要更勝一籌。
具體來看，2023年齊魯銀行以42.69億元凈利潤繼續(xù)領(lǐng)跑，較2022年的36.31億元，同比增長了17.58%;青島銀行則以36.71億元的凈利潤位居第二，同比增長15.91%。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，齊魯銀行2023年其他方面的主要財務(wù)指標增速也全面領(lǐng)先青島銀行。
2023年，齊魯銀行總資產(chǎn)增速為19.53%，青島銀行僅為14.80%;營收增速方面，齊魯銀行也以8.03%領(lǐng)先于青島銀行的7.11%。
值得注意的是，在公開披露2023年業(yè)績的14家山東城商行中，三家銀行營業(yè)收入出現(xiàn)了負增長。
具體來看，煙臺銀行2023年實現(xiàn)營業(yè)收入為20.56億元，相比于2022年的22.68億元下降了9.34%。同時，煙臺銀行的凈利潤增漲緩慢，2023年實現(xiàn)凈利潤為3.30億元，同比上升1.50%。臨商銀行和德州銀行的營業(yè)收入也有所下滑，分別同比下滑8.66%、8.61%。
在總資產(chǎn)實現(xiàn)10.16%增長的情況下，萊商銀行2023年實現(xiàn)營業(yè)收入43.59億元，同比增長4.58%;實現(xiàn)凈利潤5.72億元，同比下滑4.82%。經(jīng)濟導(dǎo)報記者查閱年報發(fā)現(xiàn)，萊商銀行利潤總額、營業(yè)利潤在去年均有所下降，其中營業(yè)利潤由5.34億元下降至3.91億元。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，在披露業(yè)績的山東14家城商行中，絕大部分不良貸款率都在1.5%以下。資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢，在已披露該行指標的銀行中，10家2023年不良率同比下降，不良率最低的為東營銀行1.10%，下降0.16個百分點。
網(wǎng)點數(shù)量：青島銀行最多 棗莊銀行最少
近幾年來，隨著網(wǎng)上銀行、電子支付的發(fā)展，客戶的消費模式偏向數(shù)字化、年輕化，銀行業(yè)務(wù)趨于線上化，但對于城商行來說，物理網(wǎng)點仍有重要意義。經(jīng)濟導(dǎo)報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至2023年末，山東14家城商行分支機構(gòu)數(shù)量達1607家。
其中，網(wǎng)點數(shù)量最多的是青島銀行。截至2023年底，該行共有16家分行，營業(yè)網(wǎng)點達到191家，較上年增加11家。
齊魯銀行網(wǎng)點數(shù)量緊隨其后，設(shè)有分支機構(gòu)187家，較上年增加9家，其中分行14家，支行173家，且跨區(qū)域發(fā)展良好，在省內(nèi)12個城市設(shè)有分支機構(gòu)。
其余分支機構(gòu)數(shù)量超過100家的還有濰坊銀行、威海銀行、萊商銀行、東營銀行、齊商銀行、濟寧銀行，數(shù)量分別為134家、126家、126家、125家、124家、105家;官網(wǎng)信息顯示，日照銀行分支數(shù)量也超過100家。
值得注意的是，威海銀行是省內(nèi)唯一實現(xiàn)16市網(wǎng)點全覆蓋的城商行。
14家城商行中，棗莊銀行分支機構(gòu)數(shù)量最少，現(xiàn)設(shè)有19個職能部室，濟寧、菏澤2家異地分行，34家支行。德州銀行網(wǎng)點數(shù)量則位列倒數(shù)第二，共有63家分支機構(gòu)。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，山東城商行也在積極向省外拓展，齊魯銀行、威海市商業(yè)銀行均在天津設(shè)立分行，齊商銀行在西安、萊商銀行在徐州、臨商銀行在寧波都設(shè)有分支機構(gòu)。
多家城商行推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型
經(jīng)濟導(dǎo)報記者梳理發(fā)現(xiàn)，多家城商行將數(shù)字化作為重要的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向。
年報顯示，2023年，青島銀行成立數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型委員會，制定信息科技和數(shù)據(jù)管理戰(zhàn)略規(guī)劃。同時啟動新一代核心系統(tǒng)項目，全年順利投產(chǎn)項目78個，較上年增長44.44%。
威海銀行堅持“數(shù)據(jù)標準化，標準線上化，線上智慧化”的數(shù)字化理念，全面推進“數(shù)字銀行戰(zhàn)略化”。2023年，威海銀行構(gòu)建以共享復(fù)用、業(yè)務(wù)敏捷、數(shù)據(jù)驅(qū)動的技術(shù)中臺、業(yè)務(wù)中臺、數(shù)據(jù)中臺及一云多芯金融云平臺的科技支撐體系;啟動IT項目25項，順利完成了新一代信貸中臺系統(tǒng)群、對公風控大底盤、模型監(jiān)控中心、信貸智能識別、普惠客群等24個項目投產(chǎn)，以數(shù)字化先進思維和創(chuàng)新技術(shù)，全面賦能風險管控、業(yè)務(wù)增長、精細化管理等領(lǐng)域發(fā)展。
齊魯銀行制定科技金融三年發(fā)展規(guī)劃和改革實施方案，加快科技金融專營機構(gòu)建設(shè)，成立濟南科創(chuàng)金融中心支行，發(fā)布“齊魯科創(chuàng)”品牌;創(chuàng)新科技金融審批模式，成立總行科創(chuàng)金融審批中心，為全行科創(chuàng)授信業(yè)務(wù)審批提供專屬綠色通道;推出“未來星”“啟明星” 科技金融服務(wù)方案，啟動“庫、鏈、圈”三大基礎(chǔ)性工程建設(shè)，聚焦企業(yè)資源建庫，針對重點產(chǎn)業(yè)建鏈，圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)建圈，提供多元化綜合金融服務(wù)。
截至2023年末，齊魯銀行科技型企業(yè)授信余額459.28億元，授信戶數(shù)2925戶，居山東省金融機構(gòu)前列;濟南地區(qū)省級“專精特新”企業(yè)和國家級“專精特新”小巨人企業(yè)授信覆蓋率分別達到38%和58%，居濟南地區(qū)金融機構(gòu)首位。
