經濟導報記者 戚晨

　　為了更好地回顧和梳理2023年度山東省私募基金行業各類新聞報道，總結有利于促進行業發展的重要標志性事件，進一步推動山東私募基金行業健康發展，山東省私募股權投資基金業協會匯總發布“2023年度山東省私募基金行業十大新聞”（按照時間先后順序排序），供投資機構、相關部門和人士參考。

　　一、2023年2月，山東省新舊動能轉換引導基金聯合濟南市和興證資本組建黃河母基金，總規模100億元。

　　為響應黃河重大國家戰略、聚集資本市場多元化力量推動黃河流域生態保護和高質量發展，山東省新舊動能轉換引導基金聯合濟南市、濟南新舊動能轉換起步區，引入知名私募基金管理機構興證資本，率先組建起省內第一只黃河母基金——黃河流域發展產業投資基金（濟南）合伙企業（有限合伙）（簡稱“黃河母基金”）。

　　基金總規模100億元，首期出資10億元，其中省級新舊動能轉換引導基金出資2億元，出資占比20%。

　　該基金圍繞深入推動黃河重大國家戰略投資布局，聚焦主導產業、城市建設、招商并購、存量優化和優質項目五大方向，重點投資新一代信息技術、高端裝備、新能源新材料、生物醫藥產業。

　　作為百億元規模的母基金，基金在投資策略上力爭實現縱向多策略多層次靈活配置、橫向全周期全階段深度覆蓋。資產配置方面，采用新設子基金、二手基金份額、外資資金與直投項目相結合的策略；階段覆蓋方面，設立天使、VC子基金投向科技型、初創型、專精特新類高成長中小企業，設立PE、并購子基金投向成熟企業、重大項目，實現企業成長全生命周期覆蓋。

　　二、2023年4月，山東省私募股權投資基金業協會舉行新聞發布會，重磅發布《山東省私募股權投資基金行業發展報告（2022）》。

　　2023年4月4日，山東省私募股權投資基金業協會在濟南舉行新聞發布會，正式發布了《山東省私募股權投資基金行業發展報告（2022）》。

　　本次發布會以線下和線上相結合的方式同步進行，多家行業相關部門派員線下參會，超過1.6萬人線上觀看直播。

　　報告主要內容包括行業登記備案概況、募資概況、投資概況、退出概況、問題與建議等，為行業相關部門、地方政府、私募基金管理機構、社會公眾等了解山東私募基金行業發展概況提供參考。

　　三、2023年4月，濟南市政府等舉辦“2023濟南科創金融論壇”活動。

　　由濟南市政府、山東省地方金融監督管理局、中國人民銀行濟南分行、山東銀保監局、山東證監局主辦，新華社瞭望智庫作為學術支持單位的“2023濟南科創金融論壇”于2023年4月13日-15日召開。

　　本次論壇以“金融賦能 科創未來”為主題，論壇基本框架由“一主、三分、四專題”八個板塊組成。

　　2021年11月25日，經國務院同意，中國人民銀行等國家八部委聯合印發《山東省濟南市建設科創金融改革試驗區總體方案》，濟南市正式獲批全國首個科創金融改革試驗區。兩年來取得階段性成效，濟南市集聚私募基金管理機構198家，管理基金762只，管理規模1185億元。

　　四、2023年5月，青島市政府舉辦“2023青島·全球創投風投大會”。

　　2023青島·全球創投風投大會于2023年5月12日-13日在青島舉辦。

　　本屆大會由青島市政府主辦，中國證券投資基金業協會指導，以“創投風投創時代，創新創業創未來——聚力高質量，澎湃新動能”為主題，打造合作共贏的創投風投交流平臺，激活高質量發展新動能。

　　本屆大會主要架構為“一主六分雙推介”，即一場主論壇，六場分論壇，并同步開啟新興產業專業園區項目路演推介及區（市）推介。大會現場，發布了“青島創投風投十條”政策3.0版、《全球創投風投行業年度白皮書（2023）》，頒發了“青島創投風投合伙人”證書，為“2023青島十佳活躍創投機構”“2023青島十佳新銳創投機構”“2023青島十大資本青睞企業”頒獎等。

　　截至2022年末，青島市私募基金管理人403家、管理基金2237只、管理規模1824.24億元，同比增長11.28%；各類創投風投機構在投青島市項目共計1265個，在投金額958.48億元，其中半數以上為高新技術企業，為青島市實體經濟發展做出了重要貢獻。

　　五、2023年5月，青島市發布《青島市進一步支持打造創投風投中心若干政策措施》，扶持政策覆蓋創投風投“募、投、管、退”全鏈條以及優化創投風投營商環境等方面。

　　2023年5月12日至13日，2023青島·全球創投風投大會在青島舉行。會上，《青島市進一步支持打造創投風投中心若干政策措施》正式發布，即青島“創投風投十條”政策3.0版。“創投風投十條”3.0版覆蓋了創投風投“募、投、管、退”全鏈條以及優化創投風投營商環境等各個方面。

　　“青島創投風投十條”政策是青島市為打造全球創投風投中心專門出臺的行業扶持政策，自2019年第一版政策發布以來，每兩年一更新，今年已更新至第三版，力求在對機構落戶、投資、招商引資、地方貢獻、高管等真金白銀扶持，營商環境優化，基金交易補助助力退出等多方面不斷創新完善，保持全國最強競爭優勢。

　　六、2023年6月，山東省私募股權投資基金業協會聯合證券時報等發起成立全國創投協會聯盟。

　　2023年6月9日，由證券時報社主辦、山東省私募股權投資基金業協會參與協辦的第十一屆中國創業投資論壇舉行。論壇上，由協會聯合發起的全國創投協會聯盟正式成立。

　　全國創投協會聯盟由證券時報社攜手中國投資協會股權和創業投資專業委員會、深圳市創業投資同業公會牽頭倡議，中關村、上海、廣東、江蘇、浙江、安徽、山東、湖北、四川、杭州等省（市）創投協會共13家機構聯合發起成立。全國創投協會聯盟的設立，旨在凝聚行業力量，共塑創投生態、共譜創投新篇章，并促進各成員間信息溝通、業務合作、資源共享、調查研究、經驗交流、政策協調和行業自律。聯盟推舉證券時報社和中國投資協會股權和創業投資專業委員會為常任主席單位，深圳市創業投資同業公會為首屆輪值主席單位，山東省私募股權投資基金業協會等為聯席主席單位。

　　七、2023年7月，山東省私募股權投資基金業協會舉辦《私募投資基金監督管理條例》行業座談會。

　　2023年7月14日，山東省私募股權投資基金業協會在濟南舉行《私募投資基金監督管理條例》（簡稱《條例》）行業座談會。省地方金融監督管理局、省宏觀經濟研究院、山東社會科學院財政金融研究所、濟南市地方金融監督管理局，政府引導基金管理機構、國有基金管理人和市場化基金管理人代表，山東財經大學和山東政法學院等法律專家學者代表，證券時報和濟南日報等新聞媒體代表，協會法律與風控合規專業委員會、協會相關負責同志等參加會議。

　　在研討交流環節，參會代表圍繞私募基金管理人合規展業、創業投資基金監管和發展協同配合、行業問題與建議依次進行了發言。

　　通過舉辦此次座談會，參會各方充分認識到《條例》的重要意義，學習理解了《條例》的制度內容，致力于做好《條例》的貫徹落實工作，共同推動山東省私募基金行業高質量發展邁上新臺階。

　　八、2023年7月，濟南市出臺《濟南市建設科創金融改革試驗區 加快現代金融產業發展若干扶持政策》，在私募股權投資企業落戶、募資（增資）、投早投小投科技、自建或購買和租賃辦公用房等方面給予補助。

　　2023年7月21日，濟南市政府出臺《濟南市建設科創金融改革試驗區 加快現代金融產業發展若干扶持政策》（簡稱“科創金融十條”），在私募股權投資企業落戶、募資（增資）、投早投小投科技、自建或購買和租賃辦公用房等方面給予補助。

　　促進私募股權投資企業發展的扶持政策，具體包括：對新設立或新引進的私募股權投資企業給予一定補助，最高補助2000萬元；對私募股權投資企業增資給予一定補助，募集資金與增資補助之和不超過2000萬元；對私募股權投資企業投資濟南種子期、初創期科技型且非關聯非金融企業新增股份或股權，投資時間已滿2年、投資額100萬元以上的，按其實際投資金額的5%給予補助，最高可獲得補助金額300萬元；對私募股權投資企業投資濟南市非種子期、非初創期且非關聯非金融企業新增股份或股權，投資時間已滿2年、投資額500萬元以上的，按其實際投資金額的2%給予補助，最高可獲得補助金額300萬元；對符合條件的私募股權投資企業自建或購買辦公用房的，最高補助500萬元；租賃辦公用房的，累計補助額不超過200萬元。

　　九、2023年10月，山東省政府發布《關于加強科技財政金融政策協同體系 支持企業創新發展的若干措施》（自2024年1月1日起實施），支持加強科技創業投資運作，健全評價和容錯免責機制。

　　2023年10月8日，2023山東科技金融生態建設大會在濟南舉行。會上，發布了《關于加強科技財政金融政策協同體系支持企業創新發展的若干措施》。

　　《若干措施》共7部分、20條，構建了由科技信貸、擔保、保險、投資、資本市場、支持保障機制等組成的全方位的科技金融政策體系，強調政策“干貨”和“含金量”，最大限度釋放政策紅利，破解科技成果轉化難題，拓寬科技型企業融資渠道。

　　加強科技創業風險投資運作。綜合運用落戶補貼、投資獎補、風險補償等手段，吸引創投機構落戶山東，引導投資機構“投早投小投科技”。對新設立或新遷入的創業投資機構最高獎勵300萬元；對政策實施后首次投資山東早期、初創期科技型企業滿2年以上的創業投資機構，最高獎勵200萬元；對投資早期、初創期科技型企業產生投資損失的，省財政按照其首輪投資實際損失金額的20%給予補貼，每個項目最高補貼300萬元，每家機構每年累計補貼金額最高600萬元。

　　強化政府性引導基金引領作用，支持其與國家引導基金、國內一線天使投資機構合作。鼓勵加大對新型研發機構、創新創業共同體等發起設立科技創新基金的支持。通過獎勵措施引導社保和保險等大資金、長期持有的資金對創投機構進行出資，提高創投機構的資金管理規模，最高可給予400萬元獎勵。推動建立科技型企業投融資盡職免責機制，適度提高科技金融業務不良容忍度。鼓勵金融機構制定實施細則，推動容錯免責機制落實落地，對盡職無過的，依法依規免除責任。

　　本措施自2024年1月1日起實施，有效期至2028年12月31日。

　　十、2023年10月，山東省發展改革委等舉辦“2023創投基金齊魯行”活動。

　　為充分發揮創業投資在支持實體經濟特別是支持科技型企業發展中的作用、培育壯大山東股權投資市場、營造投資山東的良好氛圍，由山東省發展改革委、濟南市政府和招商銀行總行聯合主辦的“2023創投基金齊魯行”活動于2023年10月23日-27日成功舉辦。這是山東首次舉辦全省范圍大型股權投資項目考察活動，也是山東近年來規模最大、層次最高的創投機構盛會。

　　本次活動以“科技產業金融高水平循環”為主題，分為閉門會議、創投論壇、路演對接、現場考察四個階段，并設濟南、青島、淄博、濟寧和濱州五個會場。活動現場，山東省發展和改革委員會公布了2023年山東省“創業投資明星備投企業名單”和“創業投資優秀備投企業名單”，公布了2023年山東省創業投資示范載體認定名單并授牌，發布了服務創業投資發展“三個一”協調推進機制。以項目為牽引，采用“6+100+180”的形式，即集中路演6個項目，分4條線路實地考察100個項目，書面重點推介180個項目。

　　通過舉辦“2023創投基金齊魯行”活動，集中推介股權融資項目，吸引國內外投資機構關注山東投資山東；搭建了四個高端交流對接平臺，吸引一批創投基金在山東落地；發布了一批含金量高措施實的政策，傳遞優化山東發展環境、增強創新活力的信心；通過分會場引流，將創業投資的前沿從核心城市引向內陸腹地。