經(jīng)濟導(dǎo)報記者 杜海
山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱“山東金融資管”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目，最新的狀態(tài)為“已受理”，受理日期為2023年11月14日。
上述債券的品種為小公募，擬發(fā)行金額60億元，承銷商/管理人為中信證券、國泰君安和中泰證券。
該債券的募集說明書顯示，山東金融資管是由山東省政府批準(zhǔn)設(shè)立，并經(jīng)原中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)具有金融機構(gòu)不良資產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的省級資產(chǎn)管理公司。資產(chǎn)管理行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，自有資金無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金，需要通過持續(xù)的外部融資來滿足資金需求。本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還到期或回售的公司債券。根據(jù)本次債券發(fā)行時間和實際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時間、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃及其他資金使用需求等情況，公司未來可能調(diào)整用于償還到期債務(wù)的具體金額。
2020年末-2022年末及2023年9月末，山東金融資管應(yīng)付債券分別為85億元、50億元、70億元和70億元，占總負債比例分別為9.00%、7.04%、10.21%和10.24%。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，公司主體信用等級為AAA，評級展望穩(wěn)定。
據(jù)悉，山東金融資管的控股股東為魯信集團。截至2022年12月31日，魯信集團總資產(chǎn)為1925.39億元，凈資產(chǎn)為770.39億元。2022年度，魯信集團實現(xiàn)營業(yè)總收入123.05億元，凈利潤18.89億元。
